Stari profesor Abronsius i njegov introvertirani i povučeni učenik Alfred su na putu za Transilvaniju, gdje im je cilj suočiti se s vampirima koji ugrožavaju lokalno stanovništvo. Već nakon prvih susreta primijećuju neobično ponašanje mještana koji rade čudne rituale kako bi se zaštitili od nevidljivog zla. Alfred upoznaje atraktivnu Sarah, gostioničarevu kćer u koju se u hipu zaljubljuje.
