Policajac Howie (Edward Woodward) odlazi u Škotsku na osamljeni otok Sumerisle u potrazi za nestalom djevojčicom. On je vjernik i otkrije da su stanovnici napustili kršćanstvo i prihvatili keltski poganski kult. Uz sve nedaće, stanovnici mu uglavnom odmažu u istrazi i tvrde da djevojčica nikad nije ni postojala...
